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          2022-2026年中國鋰電池隔膜行業的分析

          來源:中投網 2022-05-13 15:40中投網 A-A+

            2015-2020年中國鋰電池隔膜產品結構

            中投產業研究院發布的《2022-2026年中國鋰電池隔膜行業深度調研及投資前景預測報告》指出,按照隔膜的產品結構分類,占主要比重的為濕法隔膜,2020年中國濕法隔膜出貨量達到26億平米,同比增長30%,占隔膜總出貨量的70%。干法隔膜出貨量11億平米,同比增長超過40%,增速大于濕法,占隔膜市場總量的30%。

            濕法隔膜出貨量占比提升主要原因為市場對動力電池高能量密度等性能要求進一步提升,加之中高端數碼電池應用占比提升,對濕法隔膜需求上升,進而促進濕法隔膜出貨量增加。

          圖表 2015-2020年中國鋰電隔膜產品結構(按出貨量)分布情況

          數據來源:GGII

            2020年中國鋰電池隔膜市場競爭格局

            2020年,恩捷股份在持續提升市占率的情況下,陸續完成對蘇州捷力以及紐米科技的并購,國內隔膜市場呈現一超多強的競爭格局,市場份額達到50%以上。

            從競爭格局來看,當前國內鋰電池隔膜市場呈現了“1+N”的競爭格局,恩捷股份通過連續并購江西通瑞、蘇州捷力、重慶紐米、東航光電等多家隔膜企業實現市場份額快速提升。截至2020年底,恩捷股份已在國內建有五大基地擁有46條濕法隔膜生產線,產能達到33億平方米,產能規模位居全球第一。新增產能釋放之后,恩捷股份的隔膜產能規模將進一步擴大。

            不過,中投產業研究院發布的《2022-2026年中國鋰電池隔膜行業深度調研及投資前景預測報告》指出,盡管恩捷股份的寡頭效應凸顯,但難以形成一家獨大的局面。

            一方面,動力電池產能從GWh向TWh規模升級將對隔膜產生強勁需求,僅靠一兩家頭部企業無法滿足電池領域產能大規模擴充的配套需求,進而要求其它隔膜企業快速擴產跟進。另一方面,為保障原料供應穩定和降低采購成本,頭部動力電池企業也在積極構建多元化的供應體系,會導入多家供應商鎖定優質隔膜供應產能,從而給其它隔膜企業提供發展機會。

          圖表 2020年中國鋰電池隔膜市場競爭格局分布情況

          單位:%

          數據來源:GGII

            2020-2022年中國鋰電池隔膜行業壁壘

            中投產業研究院發布的《2022-2026年中國鋰電池隔膜行業深度調研及投資前景預測報告》指出,中國鋰電池隔膜行業壁壘主要有三個方面,分別為:技術壁壘、資金壁壘和認證壁壘。

            一、技術壁壘

            鋰電隔膜行業屬技術密集型產業,技術壁壘高。鋰電隔膜行業涉及高分子材料學、材料加工、納米技術、電化學、表面和界面學、機械設計與自動化控制技術、成套設備設計等多個學科領域。鋰電池隔膜企業需要保證隔膜的穩定性、一致性、安全性等多種特性達標,要求企業在技術合作、生產專利技術、原材料配方工藝和生產線設備搭建等多方面的有長期積累。

          圖表 鋰電池隔膜技術壁壘

          資料來源:中投產業研究院

            二、資金壁壘

            設備投入大,資金壁壘高。鋰電干法隔膜設備相對比較簡單,成本投入較低,國外設備廠家有奧地利SML蘭精機械;國內設備廠家以北京自動化研究所、桂林電科所和濟南機械裝備總廠。鋰電池濕法隔膜生產設備復雜,主要依賴進口,世界上主要設備供應商有德國布魯克納、日本制鋼所、日本東麗、韓國韓承、韓國MASTER;國內供應商主要有青島中科華聯。隔膜生產設備昂貴,一條干法隔膜生產線設備投入在4000萬左右,一條產能合計1億平米/年的濕法隔膜生產線設備投入在1.5-3.3億元。

            三、認證壁壘

            客戶認證周期長,銷售壁壘高。隔膜作為電池的“第三極”,是鋰離子電池中的核心內層組件之一。其性能的好壞對鋰電池的整體性能有著非常重要的影響,是制約鋰電池發展的關鍵技術之一。隨著鋰電池應用領域的不斷擴大和鋰電產品在人們生活中的影響不斷深化,人們對鋰電池性能的要求也越來越高。為了滿足鋰電池的發展要求,隔膜作為鋰電池的重要部件應具有良好的化學穩定性,優異的熱安全性,較高的力學強度和較低的制造成本等。因此,下游電池廠家在導入時會對隔膜供應商進行較長時間的考察和審核,隔膜產品的導入周期也較長。

            此外,中投產業研究院發布的《2022-2026年中國鋰電池隔膜行業深度調研及投資前景預測報告》也指出,鋰電池隔膜的銷售對象為國內鋰離子電池生產企業。由于鋰電池產品主要用于3C消費類產品、電動交通工具、工業儲能領域,對于產品的質量和穩定性要求較高,因此鋰離子電池生產企業對于上游產品供應商的要求也很高,對其上游供應商都要進行嚴格檢測認證,認證流程與周期較長。產品認證過程一般包括試驗、測試、小試和中試。國內電芯客戶認證周期在1年左右,對于有過合作關系的供應商新線產品認證周期在3-6月左右。國際客戶認證周期較長,需要2年左右時間。

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