<pre id="teke7"></pre>
      1. <th id="teke7"><video id="teke7"></video></th>
        <tr id="teke7"></tr>
        1. <strike id="teke7"></strike>

          通信行業:乘智風 遨游新通信云海

          來源:信達證券 2022-05-13 20:13中投網 A-A+

             2022年Q1機構對通信板塊持倉和配置意愿略有提升。2022年Q1通信行業機構持股比例為1.30%,環比持平,低配0.48%,在申萬28個行業中排名第18名,主動偏股型基金持股比例為1.48%,高于2018Q1-2022Q1持股比例均值1.25%,在申萬28個子行業中排名第14位,處于歷史較高水平。2020Q1-2022Q1機構重倉持股通信行業總市值從320.61億元上升至476.87億元。

            從前十大重倉股分布來看,主要分布在光纖光纜、通信設備、運營商、云視頻、物聯網、智能制造/IDC等板塊,從重倉基金數量和持股市值變動來看,Q1光纖光纜、運營商、云視頻等板塊受到機構青睞,中國移動持倉市值增長最多。(1)光纖光纜:2022Q1重倉基金持股數量和市值均位列各細分板塊首位,中天科技海風市場廣闊,發展確定性強,受機構投資者青睞,重倉基金數和持股總市值均位列第一;(2)運營商:2022Q1中國移動持倉繼續增長,在通信板塊中重倉持倉市值排名第二;(3)云視頻:億聯網絡重倉基金數量持續增長,持倉市值加大;(4)物聯網:行業景氣度持續上升,重倉基金持股數量及市值雙提升。

            滬深港通方面,2022Q1運營商、光纖光纜等板塊流入較多,通信設備等板塊流出較多。從持股比例來看,2022Q1滬深港通持股占流通股比例超過10%的股票有寶信軟件、中際旭創、工業富聯。在2022Q1滬深港通流入方面,中國聯通、中天科技、天融信位列前三甲。截至2022Q1末,滬港股通對寶信軟件和中際旭創的持股分別高達25.01%和13.10%,對中國聯通/烽火通信/移遠通信的持股也達到了4.73%/4.04%/3.11%,此外滬深股通對亨通光電/和而泰/中興通訊/新易盛/天孚通信/廣和通的持股比例均比較穩定。

            傳統通信漸遇發展瓶頸,雙碳時代,“智造智聯+海風新能源”迎歷史性發展機遇。2022年上半年,需求逐步復蘇,但上游原材料缺貨漲價、運輸成本增長等不利因素仍然給部分企業造成壓力,疫情的反復也給宏觀經濟造成一定沖擊。展望2022年下半年,我們判斷疫情和上游成本壓力將逐步緩解,5G用戶滲透率有望持續提升,隨著國家堅定推動雙碳政策、數字經濟等,我們認為通信行業投資將圍繞“智能制造、智能網聯、海風”三條核心主線展開,同時建議重點關注云計算、運營商等重點板塊投資機會。

            投資建議:以“智造智聯+海風新能源”為主線,重點關注云計算、運營商等核心板塊。賽道一:智能制造+智能網聯——1)智能制造:重點推薦:寶信軟件、中控技術、中興通訊、紫光股份、賽意信息、能科科技等;建議關注:工業富聯、容知日新、怡合達、英威騰、維宏股份等;2)智能網聯汽車:重點推薦:廣和通、移遠通信、美格智能、永新光學、炬光科技、聯創電子、宇瞳光學、水晶光電、科博達等;建議關注:移為通信、和而泰、拓邦股份、華測導航、舜宇光學、虹軟科技、華陽集團、光庫科技、騰景科技、天孚通信、鴻泉物聯、電連技術、瑞可達、得潤電子、勝藍股份、意華股份、永貴電器、鼎通科技、合興股份、徠木股份等;3)物聯網:重點推薦:廣和通、移遠通信、美格智能、映翰通等;建議關注:威勝信息、鴻泉物聯、漢威科技、移為通信、翱捷科技、力合微等。賽道二:海風新能源——1)海纜:重點推薦:

            中天科技;建議關注:東方電纜、亨通光電等;2)溫控儲能等其他:

            建議關注:英維克、申菱環境、高瀾股份、科華數據等。賽道三:云計算+運營商——1)云計算:重點推薦:寶信軟件、光環新網、中興通訊、紫光股份、金山辦公、嗶哩嗶哩等;建議關注:秦淮數據、萬國數據、科華數據、奧飛數據、英維克、星網銳捷、新易盛、中際旭創、光迅科技、天孚通信、視源股份、億聯網絡、會暢通訊、夢網科技等;2)運營商:建議關注:中國移動、中國電信、中國聯通。

          十四五將是中國技術和產業升級的關鍵期,重點機會有哪些?
          掃碼關注右側公眾號,回復對應關鍵詞,即可免費獲取以下報告
          中投網版權及免責聲明
          • 1、中投網倡導尊重與保護知識產權。如發現本站文章存在版權問題,煩請聯系ocn@ocn.com.cn、0755-88350114,我們將及時溝通與處理。
          • 2、凡本網注明"來源:***(非中投網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不對您構成任何投資建議,用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定相關投資并承擔相應風險。
          免費報告
          相關閱讀
          •   2022年Q1機構對通信板塊持倉和配置意愿略有提升。2022年Q1通信行業機構持股比例為1.30%,環比持平,低配0.48%,在申萬28個行業中排名第18名,主動偏股...[詳細]
            2022年05月13日 20:13通信
          •   5月13日,亮道智能正式面向中國市場客戶發布自研純固態Flash側向激光雷達——LDSenseSatellite。   據介紹,LDSenseSatellite是國內市場...[詳細]
            2022年05月13日 19:34亮道智能 固態Flash激光雷達
          •   美國半導體行業協會(SIA)近日公布全球芯片市場2022年第一季度數據,數據顯示,全球芯片市場增速明顯放緩。2022年第一季度全球半導體銷售額為1517億美元...[詳細]
            2022年05月13日 09:54芯片市場
          •   2022年5月6日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》。   2025年為實現目標重要節點,建設取得明顯...[詳細]
            2022年05月13日 07:44縣域數字化
          •   【 投資要點】   隨著下游消費電子、數據中心、汽車電子等行業的蓬勃發展,根據Gartner 統計數據, 2021 年全球半導體市場規模達到 5950 億美元,同...[詳細]
            2022年05月13日 07:26
          •   隨著四部門聯合印發《關于規范網絡直播打賞加強未成年人保護的意見》(簡稱《意見》),對未成年人參與網絡直播劃了“紅線”。近年,短視頻迅猛發展...[詳細]
            2022年05月12日 09:08網絡直播 短視頻
          •   計算機板塊:上周計算機板塊行業指下降 2.20%,同期創業板指上漲 0.98%,板塊表現略弱于創業板大盤。其中國防軍工、紡織服裝、家用電器等板塊上升較多...[詳細]
            2022年05月11日 07:53中國移動 PC服務器
          •   三星、臺積電官宣今年投產3nm先進制程,英特爾暫無動作。4月28日,三星電子宣布將在本季度開始使用3GAE工藝進行大規模生產,標志著3nm技術的到來。臺積...[詳細]
            2022年05月11日 07:45半導體
          •   全球半導體2022年延續增長。根據SIA,2022Q1全球半導體市場銷售規模達到1517億美金,同比增長23.0%,三月單月銷售環比增速1.1%,全球各地區半導體需求依...[詳細]
            2022年05月10日 07:52半導體
          •   一、中共中央、國務院印發《關于推進以縣城為重要載體的城鎮化建設的意見》。5月6日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關于推進以縣城為重要載體...[詳細]
            2022年05月10日 07:50通信 縣域城鎮化
          大健康投資前景
          大健康產業投資前景預測 大健康產業投資前景預測
          熱門報告
          久久天堂夜夜一本婷婷
          <pre id="teke7"></pre>
            1. <th id="teke7"><video id="teke7"></video></th>
              <tr id="teke7"></tr>
              1. <strike id="teke7"></strike>