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          風電行業:風機葉片長度連續刷新

          來源:光大證券 2022-05-12 08:03中投網 A-A+

             事件:

            5月5日,三一重能首支FB99067型風電葉片在湖南韶山正式下線,該葉片長99米,是目前國內已下線的最長的陸上風電葉片(截至當日)。

            5月7日,運達股份與中復連眾舉行YD110海上葉片下線儀式,該葉片長110米,匹配運達股份最新發布的8-10MW海上風電機組平臺,由運達股份自主研發,是目前國內首支成功下線的最長風電葉片(截至當日)。

            點評:

            風機葉片長度連續刷新,風電機組大型化加速落地。隨著風電進入平價時代,招標價格持續下降,產業鏈降本需求迫切。而風電機組大型化是實現降本的有效路徑之一。一般情況下,在同等風速下,葉片越長,掃風面積越大,發電量也越大。因此,葉片大型化是提升單機容量的關鍵。

            進入2022年,風機葉片長度連續刷新,4月6日,由時代新材制造的TMT185陸上風電葉片在陽江國家質檢中心完成靜力測試,葉片長度91米,為當時完成靜力測試的全球最長陸上葉片(截至當日);4月7日,中科宇能與金風科技聯合開發的SW/GW93葉片在金風科技大豐試驗基地順利通過全尺寸靜力測試,該葉片長93米,刷新全球最長陸上風電葉片記錄(截至當日)。

            主機廠商自產葉片,加強對零部件的話語權。葉片是將空氣動能轉化為葉片和主軸機械能的關鍵部件,其形狀、尺寸對能量轉化效率和機組功率有著決定性影響。機組大型化的快速迭代,主機廠商從機組整體性能出發,往往聯合葉片廠商,或獨立進行葉片設計。從目前的趨勢來看,隨著主機廠商對葉片設計、制造的逐步深入,其對上游葉片廠商的話語權逐步增強。

            2022年一季度風電招標量高增,行業交付需求仍較強。據金風科技數據,2022年1-3月國內公開市場新增招標24.7GW,同比增長74%。據風電世界公眾號統計,在3月上旬出現歷史最低報價之后,陸上風電主機最低報價開始趨穩。一季度受疫情等多因素影響,風電產業鏈排產、交付較為清淡,但考慮到新能源裝機目標明確,2021年招標數量同比高增,訂單落地需求仍較強。根據wind數據,自2022年5月5日至5月10日,鐵礦石期貨結算價下降10.4%,中厚板參考價格下降1.4%。上游原材料價格邊際下降,有望緩解產業鏈成本壓力,加速機組訂單落地。

            投資建議:(1)國內海風項目發展有望提速,推薦東方電纜,關注大金重工、恒潤股份;(2)國產替代邏輯下,關注五洲新春、新強聯;(3)零部件定價話語權向主機廠商傾斜,成本優勢下,關注日月股份、明陽智能。

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