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          3000點后 如何看待反彈行情的持續性?圍繞三條主線!

          來源:互聯網 2022-05-17 15:32中投網 A-A+

            回顧周一A股行情,滬深兩市早盤全線高開,略有上沖后便震蕩下行,三大股指相繼翻綠,午后房地產板塊震蕩回升,板塊內個股表現也比較活躍,一度帶動市場情緒提升,可惜難改整體弱勢,創業板指頹勢盡顯。

            正如東吳證券所述,目前市場仍處于超跌反彈的進程中,由于海外市場的趨勢性下跌使得部分成功抄底的獲利資金選擇短期的止盈動作,市場整體風險偏好仍處于較低的位置。操作上看投資者仍可保持較低倉位,選擇超跌反彈中相對熱門的品種進行短線操作,等待市場調整結束后再逐步加大倉位。

            從技術面來看,中原證券表示,當前上證綜指與創業板指數的平均市盈率分別為12.42倍、36.48倍,處于近三年中位數以下水平;兩市周一成交量7862億元,處于近三年日均成交量的中位數區域。

            就后市而言,該機構進一步分析,未來股指總體預計將繼續震蕩向上,同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關注汽車、新能源、房地產以及資源等行業的投資機會,中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。

            另外,東莞證券指出,隨著國內疫情的好轉和政策陸續出臺落地,預計市場將延續震蕩修復,關注量能變化和北向資金流向,操作上建議適度積極,關注金融、地產、建筑建材、農林牧漁、食品飲料、電氣設備、TMT等行業。

            國盛證券也認為,雖然4月份疫情給中國經濟帶來一些不利影響,但中國經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變,近期A股依然具有震蕩反彈的條件。反彈的動力主要來自于國內疫情逐步進入可控和掃尾階段,復工復產和常態化防控措施提振市場信心;也來自于海外對加息的悲觀情緒已經達到階段高點,美聯儲的發言如果略偏鴿派,全球市場反彈一觸即發。

            操作上,在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸,后疫情時代的“穩增長”將成為驅動市場運行的主要邏輯,關注低估值、攻守兼備的地產和基建鏈,受益于國內疫情逐步改善的消費核心資產,建議結合業績性價比,適當布局物流、軍工、半導體等主題板塊。

            值得一提的是,滬指3000點后,如何看待反彈行情的持續性?長江證券提到,市場底部反彈行情可分為兩階段:超跌反彈普漲階段和分化補漲階段。其中前者(當前狀態)多持續0.5-1.5個月。因而4月底反彈以來已行程過半。后續重點關注信用(基建+地產)、社融數據的兌現。

            應該如何調整和布局?該機構進一步分析,在風格上,短期偏成長,中期仍均衡。由于前期受損,短期成長彈性仍大。行業四條線索:1)新舊動能并舉下的穩增長,關注地產建筑和數字經濟;2)部分通脹鏈,關注農產品鏈及油氣鏈;3)消費品中量價韌性,關注化妝品及酒;4)利潤逐季抬升,關注軍工。

            宏觀方面,中信證券表示,由于4月份我國部分重點城市發生了集聚性疫情,對經濟運行造成較大沖擊,因此4月份的各項經濟指標的同比增速普遍弱于前值。但是從最新情況來看,經濟社會運行已經在逐步復蘇,一方面每日新增的確診病例明顯下降,另一方面此前限制企業生產的交通運輸困難也得到了有效緩解。

            同時,在4月29日召開的政治局會議精神指引下,“穩增長”政策也在持續推進,因此預計4月是全年經濟低點,而5月開始工業生產、固定資產投資等經濟指標將有明顯好轉,消費和就業的相關指標也有望環比改善,5月開始整體經濟將進入復蘇區間。

            在操作策略上,華安證券指出,建議圍繞三條主線。主線一:穩增長鏈條,在政策層面明確給出下調經濟增長目標前,穩增長鏈條仍有配置機會,甚至中央政治局會議堅守全年經濟增長是大概率事件,因此可關注建筑材料、建筑裝飾、鋼鐵、水泥、地產鏈條(地產本輪調整后國企央企龍頭仍有集中度提升的機會)以及銀行等。

            主線二:若美債收益率階段性見頂后回落,成長板塊迎來超跌反彈機會,關注電力設備、電子、軍工等行業。

            主線三:必選消費品,PPI向CPI傳導加快,疫情防控形勢下必選消費品儲備增加,關注食品加工、肉制品、乳制品、調味品、糧油米面、小家電等細分領域。

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